极氪公布发行区间：最高募资3.7亿美元 吉利与宁德时代拟认购

雷递网 雷建平 5月4日

电动汽车企业极氪汽车（ZEEKR Intelligent Technology，股票代码为：“ZK”）日前再度更新招股书，并公布发行区间。

极氪汽车发行区间为18美元到21美元，拟发行1750万股，最高募资3.675亿美元。

极氪汽车一些现有股东和第三方投资者已表示有兴趣认购本次发行中总计最多3.4908亿美元的ADS，包括吉利汽车最多认购3.2亿美元，Mobileye认购1000万美元，宁德时代认购1908万美元。

随着发行区间的公布，也意味着极氪汽车终于下定决心，准备近期在美股上市。而一旦极氪汽车在美股上市，可能更多中概股也会启动赴美上市。

当前，美股IPO市场正在回暖。近期，已有后护理提供商PACS、云计算和数据安全领域的初创公司Rubrik、维京游轮、产品评估服务商UL Solutions、社交网站Reddit、始祖鸟母公司Amer Sports等众多企业上市，整体市场反馈比较积极。

年营收517亿 拟今年扭亏为盈

极氪成立于2021年3月，是吉利控股集团旗下豪华智能纯电品牌，是一家以智能化、数字化、数据驱动的智能出行科技公司。

2023年，极氪全年实现交付11.9万台，同比增长65%。截至2023年12月31日，极氪品牌累计交付突破19万台。

极氪CEO安聪慧称，极氪今年的销量目标是23万台。

2024年3月14日，极氪001、极氪X在中东地区正式上市并开启交付。到今年底，极氪将进入全球50多个国家，包括瑞典、荷兰、德国等8个欧洲国家的豪华市场和更多新兴市场。

2024年3月交付13012台，同比增长95%，环比增长73%。2024年1-3月，极氪共交付33059台，同比增117%。

截至目前，极氪累计交付近23万台。

招股书显示，极氪2021年、2022年、2023年营收分别为65.28亿元、319亿元、516.7亿元（约72.78亿美元）；毛利分别为10.38亿元、24.7亿元、68.5亿元（约9.65亿美元）。

极氪2021年、2022年、2023年运营亏损分别为43亿元、71.52亿元、81.78亿元（约11.52亿美元）；净亏损分别为45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元（约11.64亿美元）。

其中，极氪2023年第四季度营收为163.6亿元，较上年同期的134亿元增长22%，较上一季度的140亿元增长16%。

吉利汽车控股有限公司行政总裁及执行董事桂生悦表示，今年极氪要力争实现扭亏为盈的目标。

宁德时代与B站是股东

极氪董事长为李书福，CEO为安聪慧。

2021年8月，极氪获5亿美元融资，投资方包括英特尔投资公司、宁德时代、鸿商集团、B站、博裕投资。

2023年2月，极氪宣布完成7.5亿美元A轮融资，投后估值130亿美元，参加极氪融资的投资方包括Mobileye Global创始人、CEO Amnon Shashua及宁德时代、越秀产业基金、通商基金、信安智造基金。

IPO前，Geely Auto持股为54.7%，Geely International (Hong Kong) Limited持股为13.2%，GHGK Innovation Limited持股为9.8%。

吉利实控人李书福一共控制80.4%股权，极氪CEO安聪慧持有3%股权。

IPO后，李书福一共控制74.6%股权，安聪慧持有2.8%股权。

Geely Auto持股为50.8%，Geely International (Hong Kong) Limited持股为12.3%，GHGK Innovation Limited持股为9.1%。

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